Durante la segunda de las tres licitaciones previstas para el sexto mes del año, el Gobierno colocó deuda por $65.593 millones en distintas Letras del Tesoro (LETES), a tasas entorno al 40%, y realizó un canje del BONCER 21 por $36.778, aceptado en su mayoría por la ANSeS, que tenía esos títulos en su cartera de inversiones.
En un mes en el que los vencimientos suman cerca de $244.500 millones, con el resultado de la subasta de ayer, el Tesoro acumula un financiamiento neto positivo que ronda los $228.600 millones, según informó el Ministerio de Economía.
En la colocación de las LETES se recibieron 683 ofertas, adjudicándose un total de $63.711 millones lo que representa un valor efectivo de $65.593 millones.
En paralelo se avanzó con el canje de títulos Boncer que vencen el mes próximo por $188.348 millones, lo que permitió reducir los vencimientos proyectados de julio a $463.505 millones. Además, se logró extender los plazos, así, del total canjeado, $ 75.339 millones pasan ahora a tener vencimiento en 2022 y otros $ 113.009 millones en 2023.
“De este modo se da continuidad a la agenda que procura diversificar y extender los plazos de vencimientos de los instrumentos del Tesoro”, destacó la Secretaria de Finanzas en un comunicado.
Según el especialista financiero Juan Ignacio Paolicchi, el canje del BONCER 21 con un valor efectivo de $188.348 millones, alcanzó el 62,4% de los vencimientos. “El canje fue explicado casi exclusivamente por participación pública. El resto puede haber sido algo de Banco Nación", dijo Paolicchi vía Twitter en relación a que el 58% del total de los títulos lo tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSeS.
De acuerdo a datos de la cartera de Economía, del total de financiamiento obtenido en el mercado local, el 18,4% corresponde a instrumentos con vencimiento en 2021, y el 81,6% a instrumentos con vencimiento en 2022.
Desde el Palacio de Hacienda se informó que con el canje de hoy "se reducen los vencimientos proyectados de julio ($463.505 millones) y se extienden los plazos de capitalización de $ 75.339 millones que tienen vencimiento en 2022 y otros $ 113.009 millones que vencen en el 2023”.
En la operación financiera con las LETES se tomaron fondos a tasas altas de entre el 39 y el 40%, similares a las pagadas en la anterior licitación.
En la licitación se adjudicó una LETES a descuento que vence el 30 de septiembre próximo por $ 9.136 millones, a un precio de corte de $ 899,50 y una tasa anual del 39,21%.
También se adjudicó un título similar con vencimiento el 30 de noviembre próximo por $ 2.523, a un precio de $ 846,10 y un interés del 40,24%.
La colocación de deuda incluyó una reapertura de LETES a tasa variable, más un interés del 2%, que capitaliza el 30 de septiembre próximo, por $ 583 millones, a un precio de $ 1.073,0 y una tasa del 39,26%.
En la licitación se adjudicó otra reapertura de una LETES, que ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con vencimiento el 31 de marzo del año próximo por $ 29.781 millones a un precio de $ 1.101,75, más un interés adicional del 1,3%.
También se adjudicó otro título similar que ajusta por CER, con vencimiento en mayo del 2022 por $ 23.570 millones a un precio de $1.024,89 y un interés adicional del 1,5%.
La operación financiera incluyó un canje del bono BONCER 2021 que recibió 31 ofertas por $ 36.778 que se adjudicaron en su totalidad.
El valor técnico adjudicado por el BONCER fue de $ 188.349 millones y se entregaron en el canje títulos similares por $ 51.540 millones, que vencen el año próximo y otros por $ 84.567 millones, que vencen en el 2023.
El calendario preliminar de licitaciones para el segundo trimestre, indica que la próxima licitación programada será el lunes 28 de junio.|
